执掌大权的子纯继续奉行苍力的军事暴力政策，对外疯狂扩张，对内横征暴敛。常年实行暴政所带来的负面效应开始出现。国内，民众矛盾迅速激化，各地均发生了小规模的起义斗争。而在国外战场上，因为常年征战带来的疲劳，以及失去黄金面具的力量支持，军队的前进步伐日益放缓。

　　如同历史上众多曾辉煌一时的王朝，黄昏国在经历了盛极一时的颠峰后，不可避免的走向衰败。幸运的天平开始逐渐偏离滥施权政，早已千疮百孔的黄昏王朝。

　　三年后，黄昏国在攻打精灵国洪威的战争中遭受惨重失败，元气大伤，被迫从军事进攻转为战略防守。洪威国趁此机会，联合诸国向黄昏国发动反攻。数量达百万之众的联军一路攻城拔寨，以摧枯拉朽之势侵占了黄昏国边境数十座重镇。

　　在黄昏国陷入风雨飘摇之际，辅政大臣子纯想到了曾经助先王攻城掠地、战无不胜，如今却在王陵中沉睡的黄金面具。但此时面具已被封藏于王陵密室，只有皇室成员的鲜血才能将密室打开。子纯秘密召集七曜大臣商议，决定孤注一掷，暗杀先王之女明月公主，不惜一切代价取回黄金面具。

　　大将重良被授予暗杀之职，但他倾慕明月已久，不忍杀害钟情之人，遂背叛子纯，将密情向公主和盘托出，并劝其与自己一起逃离出国。

　　子纯得知情况后大发雷霆，立刻派兵四处搜捕两人。两人在城外被搜捕军队发现，在无路可逃的情况下避入王陵。王陵是皇室禁区重地，搜捕军队不敢违令进入，便将情况通知子纯。

　　子纯亲率禁卫军队闯入王陵，在最深处他们吃惊的发现密室已经被打开，先王的遗体和黄金面具都不知踪影。更令子纯气恼的是，禁卫军搜遍了整个王陵，也没能找到明月和重良两人。

　　先王遗体和黄金面具的神秘失踪，以及明月重良二人的不知去向，成为黄昏国一个悬而未解的谜，久久缠绕在国人心头不能散去。此后，搜捕行动又持续了一段时间，最后不了了之。

　　失去黄金面具后，子纯开始寻求其他挽救危局的方法。七曜大臣提议启动流传自远古的召唤仪式，利用古代恶魔的力量消灭入侵之敌。这种召唤仪式被称为“命运之轮”，整个仪式持续七七四十九天，需千余名法力高强之士力做法，并奉上三千童男童女，金银玉帛无数，将远古的恶魔从封印中解放，与之建立契约。传说中，远古的恶魔具有可以在瞬间摧毁千军万马的力量。

　　这种召唤仪式存在着很大的隐患，一旦召唤出的恶魔失去控制，召唤者以及他们所处的城市便会受到恶魔力量毁灭性的践踏。即便如此，处于内忧外患下的黄昏国似乎没有其他更好的选择，子纯断然下令启动“命运之轮

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